marvell 博通(英特尔 高通 博通 英伟达)
全球市场研究机构TrendForce半导体研究部表示,第三季度受乌克兰与俄罗斯冲突、疫情、通胀压力、客户库存调整等负面因素影响,全球IC营收势头设计业衰退。2022年第三季度,全球IC设计行业营收势头下滑。全球十大IC设计公司营收达373.8亿美元,环比下降5.3%。
高通仍然位居行业领先地位,而博通则因高端网络芯片的良好销售而超越英伟达和AMD位居第二。NVIDIA和AMD都在个人电脑和挖矿方面的需求。在疲软的情况下,排名分别跌至第三和第四。
美国IC设计公司的产品组合应用广泛,弥补了部分产品营收的下滑。
高通手机业务的处理器和5G调制解调器芯片的销售额较第二季度有所增长。再加上汽车部门与行业合作的扩大,两大产品部门营收环比分别增长6.8%和22.0%,弥补了射频的增长。前端芯片营收下滑带动其第三季度营收达到99亿美元,环比增长5.6%,位居全球第一。博通在半导体解决方案的销售方面表现出色。受高端网络通信市场稳定需求带动,营收达69.4亿美元,环比增长6.8%。其对云计算公司Vmware的收购仍在审查中。如果收购完成,将有机会挑战第一的位置。
英伟达(NVIDIA)在数据中心和汽车业务方面均实现增长,但仍难以弥补挖矿市场冻结导致显卡需求疲软带来的收入影响。游戏应用和专业可视化解决方案业务环比分别下降32.6%和32.6%。44.5%,本季度营收60.9亿美元,环比下降14.0%。AMD数据中心业务营收环比增长8.3%,内部首次超过客户部门营收表现。然而,随着个人消费电子产品需求减弱,客户端业务(包括台式机、笔记本电脑处理器和芯片组)营收暴跌52.5%。该季度整体营收为55.7亿美元,环比下降15.0%。
Marvell的网通产品组合包括数据中心、企业专网、汽车等领域。这是一个需求相对稳定的市场。其收入达到15.3亿美元,环比增长2.5%。此次重返榜单的主要音频芯片制造商CirrusLogic是低功耗、高精度混合信号处理解决方案的领先制造商。即使Android手机市场状况不佳,它在旗舰Android手机的音频处理上也取得了巨大的成功。芯片市场的导入量再次增加,同时受益于苹果iPhone14系列的大订单。因此,尽管整体市场状况不佳,营收仍达到5.4亿美元,环比增长37.3%。
亚洲IC设计公司深受消费电子市场低迷影响,营收下滑。
台湾厂商方面,联发科继续受到大陆品牌手机销售低迷以及客户库存调整的影响。手机、智能设备平台、电源管理芯片均出现环比下降,营收46.8亿美元,环比下降11.6%。公司继续优先考虑减少库存。尽管瑞昱的网通和汽车产品组合销售稳定,但其占比32%的计算机产品组合市场状况疲软,营收为9.8亿美元,环比下降5.5%。联咏科技受到面板产量减少和客户库存持续耗尽的影响。其两大产品线系统单芯片和显示驱动芯片的价格和销量均出现下滑。营收跌至6.4亿美元,环比下降39.9%,降幅最大。最大的产业。
此外,威尔半导体的CMOS图像传感器、触摸与显示驱动芯片、模拟芯片等产品主要应用于手机领域。受疫情和手机市场状况不佳影响,营收为5.1亿美元,环比增长。下降25.8%。
TrendForce表示,IC设计公司受到不同产品组合计划的影响,例如数据中心、网络通讯、物联网、汽车等产品组合。需求稳定,但消费电子、面板、矿业等需求减弱,终端供应回调受到影响。收入互增互减。不过,面对近期低迷的市况,超过一半的IC设计公司第三季度营收出现下滑。
展望2022年第四季度至2023年第一季度,在高通胀环境下,年终购物节带来的消费电子消费动能反弹有限。此外,客户端高库存仍需时间清理。因此,对消费电子产品的影响将是有限的。对于IC设计行业来说,这将是非常具有挑战性的两个季度,营收环比下降的可能性不低。不过,在行业低谷期间,各公司在不断减少库存的同时增加现金水平,并将产品拓展至数据中心、汽车等领域,为未来半导体行业整体回暖做好准备。